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从房地产到商品期货 超级炒家2亿资金投机样本

2016年04月25日 09:06 来源:金陵晚报 参与互动 

  □金证券记者 胡春春

  “现在房地产没得玩,大蒜生姜这些农产品的时点刚过去了,我们只能来炒期货了。啥都不因为,就是钱多呗,所以哪里是低点,哪里赚钱快,我们就往哪里去。”近日,《金证券》记者调查大宗商品期货暴涨背后时,江苏一位知名期货私募向记者讲述了今年以来那些超级炒家的投机之路。

  携2亿资金杀入大宗商品

  这位期货私募告诉《金证券》记者,就在上周,相识的一位典型超级炒家携2亿资金杀入期市。进来后,主力资金一直做多黑色系品种,表现相当勇猛。

  所谓的黑色系品种主要是指以螺纹钢、铁矿石和焦炭为代表的大宗商品期货。

  “不止是他,还有券商系资金,我们这样的期货私募、各路热钱,几乎都在最近进来了,其他的没得玩了,只有商品期货在谷底,能炒得起来。”该期货私募对《金证券》记者说。

  道通期货研究员也给记者出示了一组数据,称由于前两周大量资金涌入,目前整个期货交易市场上,套保类资金占比从60%下降到30%-40%,职业炒家的资金从去年底的30%上升到50%-60%,几乎翻了一番。

  值得关注的是新涌入的资金来源,以上述超级炒家的2亿资金为例,恰恰是其刚刚从房地产市场和农产品市场上跑出来的本金和收益。

  刚从“蒜你狠”跑出来

  “我了解到的是,他去年12月份跑去炒蒜,当时大蒜才4块多钱一斤,到了今年3月中旬,价格就被炒到了6.5元一斤的样子,相当于一斤大蒜就能赚2.5元。一般的炒蒜大户最少也是100吨、200吨的做,他们更大,是整库的来做,一个库就有500-600吨。而且他们不仅是拿资金的本金做,也会用杠杆、用配资,几个月下来连本带利都是大几千万。”江苏这位期货私募说。

  卓创资讯研究员崔晓娜也向《金证券》 记者讲述了类似的故事,在提到配资炒作大蒜时,她解释,一般情况都是炒家和冷库主进行配资。炒家拿到大蒜后会租用冷库储藏,如果炒作资金不够,会让冷库主加入。“例如炒家整个盘需要1千万才能运作起来,他可能拿500万,再让冷库主配500万,杠杆用的越多,资金铺的面就越广,撬动各地蒜价的能量就更大。”

  江苏期货私募称,3月中旬后,由于蒜价渐渐稳定,炒作时点过去,一大帮炒家陆续退出,开始寻找下一个炒点,“于是就相中了商品期货。”

  房地产资金也进来

  从“蒜你狠”里跑出来、进入期货市场的资金只是一部分,另一个典型资金来源则是房地产市场。

  上述携2亿资金杀入期货市场的超级炒家应该算是典型中的典型。

  《金证券》记者获悉,4月初其将手中上海、深圳、杭州多处房产抛出,还了结了一部分投入房地产信托产品的资金。

  华泰证券房地产方面研究员告诉记者,这种情况并非个案,在外界看来热火朝天的房地产市场,实际上正有一拨投资客在默默离去。

  “对于普通人而言,现在的房地产市场很火爆,买的人很多,天天日光。对于这些资本炒家来说,房地产市场回报慢,回报有限,已经不适合大资金进去炒了。”上述江苏期货私募说。

  南京一位房地产行业人士则表示,目前购房主力与前两年相比,大额的炒房资金越来越少。“去年是资金全部去了股市,今年可能是去了债市,甚至是这几天大热的期货市场。”

  套保企业风险被放大

  这些资金为何在近两周突然选择期货市场?

  江苏期货私募直言,“一句话,就是市场钱太多,能炒的都炒光了,没地方去了,只能寻找被低估被忽略的洼地,而商品期货市场前期一直处于谷底。”

  《金证券》记者查阅数据看到,大热的几个商品期货品种几乎都是从去年12月份开始走高,最近一个月出现暴涨。以螺纹钢为例,去年12月,主力合约只有1600元/吨,最近几日甚至冲到了2800元/吨。铁矿石去年12月只有280元/吨,目前是488元/吨。这两个品种年内涨幅都超过了50%。

  而最典型的棉花,则是从4月上旬才开始暴动的,从当时的10000元/吨涨到最高的13000元/吨。

  道通期货研究员称,从目前进入资金热度和市场信心看,商品期货市场的强势还将持续一段时间。

  但江苏期货私募表示,期货市场不同于股票市场,当超级炒家们赚得盆满钵满之时,一定也有人出现暴亏。可以肯定的是,普通期货投资者和套保企业们面临的风险更大。

  当商品期货的泡沫退去,这帮攥着巨额资金的超级炒家们,又将寻找哪里作为下一个投机乐土?

【编辑:魏巍】
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